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투자공지사항

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Title   15회 전환사채 발행 철회 및 유상증자 결정
name   관리자
date   2020-11-11
count   12
   

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항


Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항


1. 공모개요

당사는 2020년 11월11일 이사회결의를 통하여 기명식 보통주 787,401주를 일반공모방식으로 발행하기로 결정하였으며, 내용은 아래와 같습니다.

가. 모집주식의 내용

종류 모집수량 주당 액면가액 주당 모집가액 모집총액 모집방법
기명식보통주 787,401 500 1,270 999,999,270 일반공모
(소액공모)

※ 상기 최종 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-18조 (유상증자의 발행가액결정) ①항에 의거하여 청약일 전 제3거래일(2020년 11월 11일)부터 제5거래일(2019년 11월 09일)의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하며, 할인율 19.2%를 적용하였습니다.

나. 주요일정

일    자 절    차
2020년 11월 11일 이사회 결의일
2020년 11월 16일 주 식 청 약 일
2020년 11월 16일 주 금 납 입 일
- 주권교부예정일
2020년 12월 01일 주권상장예정일

주1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 상기 소액공모 유상증자가 정상적으로 이루어질 경우 상기 주식은  당사의 기명식 보통주로서 한국거래소 코스닥증권시장에 상장되어 거래될 예정입니다.


2. 공모방법

가. 공모방식
                                                                                                         (단위: 주)

모집대상 모집금액 및 비율 비고
주수 모집비율(%)
일반공모 787,401 100 -
합계 787,401 100 -

주) 청약결과 모집주식수에 미달하는 주식수에 대해서는 미발행 처리합니다.

3. 공모가격 결정방법


(1) 발행가액 산정근거 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로하여 19.2%의 할인율을 적용하여 산정함, 단, 호가단위로 절상

구분 일시 거래량 거래대금 비고
청약일전 5거래일 2020/11/09 99,555 158,903,480 -
청약일전 4거래일 2020/11/10 167,413 266,672,610 -
청약일전 3거래일 2020/11/11 234,373 362,102,970 -
합    계 501,341 787,679,060 -
① 기준주가
1,571.14
② 할인율
19.2%
③ 발행가액
1,269.48
④ 확정발행가액(호가단위 절상)
1,270


-증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)
① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다)를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다. <개 정 2009.7.6.>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항


가. 모집 또는 매출조건
                                                                                                  (단위 : 주, 원)

항      목 내      용
모집 또는 매출주식의 수 787,401
주당 모집가액 또는 매출가액 1,270
모집총액 또는 매출총액 999,999,270
청약 단위

 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정한다.

구분 청약단위
50,000주 이상 100,000주 미만 5,000주 단위
100,000주 이상 500,000주 미만 10,000주 단위
500,000주 이상 1,000,000주 미만 50,000주 단위
1,000,000주 초과 100,000주 단위


청약기일 일반모집 또는 매출 개시일 2020년   11월  16일
종료일 2020년   11월  16일
청약증거금 일반모집 또는 매출 주당 모집가액의 100%
납입기일 2020년   11월  16일
배당기산일(결산일) 2020년   01월  01일


나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공고의 일자 및 방법

구     분 일     자 공고방법
청 약 공 고 2020년  11월 11일 (주)수성 홈페이지
(www.soosung.com)
배 정 공 고 2020년  11월 16일 (주)수성 홈페이지
(www.soosung.com)


(2) 청약방법
1) 소정의 주식청약서 2부를 작성하고, 기명날인 한 후, 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약합니다.

구분 구비서류
개인투자자 청약서 2통, 신분증 사본 2부, 증권카드 사본 2부, 청약증거금 입금표, 환불계좌 사본 1부
법인투자자 청약서 2통, 사업자등록증 사본 2부, 법인인감증명서 1부, 법인등기부등본 2부, 피위임자 위임장 1부, 피위임자 신분증 사본 2부, 증권카드 사본 2부, 청약증거금 입금표, 환불계좌 사본 1부

2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, 금융거래 및 비밀보장에 관한 법률의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.
3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약일 당일 오전 9:00시 부터 오전 11:00분까지 청약신청서가 접수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.
4) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 청약이 완료된 것으로 인정합니다.
5) 청약 완료 후, 2020년 11월 16일에 배정업무를 진행하며, 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약증거금은 주금 납입일에 납입금으로 대체하되, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.
6) 청약자 수표 입금은 불가합니다.

(3) 청약취급처
1) 청약취급처 : (주)수성
(인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 (주)수성 관리팀)
2) 주금납입은행 : 기업은행 남동공단미래지점  221-032764-01-012 (주)수성
3) 청약방법 : 청약취급처 내방 청약

(4) 청약결과 배정방법
금번 유상증자는 787,401주를 일반공모 방법으로 청약을 받으며 총 공모주식 중 기관투자자(393,700주)와 일반투자자(393,701주)의 2그룹으로 배정하여 청약을 받습니다. 청약 그룹별로 구분하여 청약을 받아 다음의 방법에 따라 배정합니다. 다만, 청약 그룹에서 청약 미달이 발생할 경우에는 청약 미달액을 다른 그룹에 합산하여 아래와 같이 배정합니다.

1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.
가) 1단계 배정 : 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

나) 2단계 배정 : 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 추첨에 의하여 배정합니다.
2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.

3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.



(5)주권교부에 관한사항

구 분 내 용
주권상장예정일 2020년 12월 01일


※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제313조 규정에 의한 신청을 한 경우, 해당청약자에게 배정된 주식은 한국예탁결제원의 명의로 일괄 발행되고 동 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동 입고됩니다.


※ 자본시장과금융투자업에관한법률 제 309조 제 5항
예탁자 또는 그 투자자가 증권등을 인수 또는 청약하거나, 그 밖의 사유로 새로 증권 등의 발행을 청구하는 경우에 그 증권등의 발행인은 예탁자 또는 그 투자자의 신청에 의하여 이들을 갈음하여 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 그 증권등을 발행 또는 등록(「국채법」 또는 「공사채등록법」에 따른 등록을 말한다. 이하 이 절에서 같다)할 수 있다.


(6) 주권교부일 이전의 주식양도의 효력에 관한 사항

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제311조의3 (계좌부기재의 효력)
① 투자자계좌부와 예탁자계좌부에 기재된 자는 각각 그 증권등을 점유하는 것으로 본다.
② 투자자계좌부 또는 예탁자계좌부에 증권등의 양도를 목적으로 계좌 간 대체의 기재를하거나 질권설정을 목적으로 질물(질물)인 뜻과 질권자를 기재한 경우에는 증권등의
교부가 있었던 것으로 본다.
③ 예탁증권등의 신탁은 「신탁법」 제3조제2항에 불구하고 예탁자계좌부 또는 투자자
계좌부에 신탁재산인 뜻을 기재함으로써 제삼자에게 대항할 수 있다.
④ 주권 발행 전에 증권시장에서의 매매거래를 투자자계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는 「상법」 제335조제3항에 불구하고 발행인에
대하여 그 효력이 있다.


(7) 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항

1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.
2) 또한, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제137조제1항제3호의2에 따라 한국증권금융 일반영업팀과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 공모기업예수금예치약정계약을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한청약증거금은 2019년 12월 24일에 반환할 예정입니다.
3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할경우 반환통지는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 소액공모실적보고서 게시함으로서  개별통지에 갈음합니다.
4) 청약증거금 반환일 : 2020년 11월 18일

(8) 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

1) 본 유상증자는 소액공모로 진행되므로 증권신고서 및 투자설명서를 제출하지 않습니다. 투자자께서는 투자의사결정을 하시기 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.do.kr)에 공시된 당사의 소액공모 공시서류를 충분히 검토하시기 바랍니다.

2) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

3) 기타 투자자 유의사항
- 청약증거금은 주금 납입기일에 주금 납입으로 대체하며(100%)이며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다. 

- 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
- 금번 유상증자 청약은 본사 내방을 통하여 청약하여야 하며 COVID19로 인하여 대면 접촉시간을 단축하기 위하여 청약시간을 오전 9시에서 11시까지로 정하였으니 착오없으시길 바랍니다.
- 청약자 수표입금 불가합니다.

상기 제반사항을 고려하시어 투자자 여러분의 현명한 판단을 바랍니다.

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